- Täpsustab piisavalt kliendi kindlustushuvi. Seda korralikult tehes on võimalik pakkuda kliendile just seda, mida ta vajab
- Tegutseb ainult kliendilt saadud juhiste põhjal. Ei sõlmi, muuda ega katkesta lepinguid ilma kliendi teadmata
- Ei saada kliendile edasi kindlustusandjate pakkumisi, vaid teeb nende põhjal ise võrdleva analüüsi kliendi jaoks
- Soovitab alati kliendile tema kindlustushuvile lähimat võimalikku pakkumist. Taunitav on oma soovitustel rõhuda ainult kindlustuspoliisi hinnale
- Näitab kliendile vahendustasude suurusi, või annab piisavalt infotselle kohta, kus seda näha saab
- Ei pikenda kliendi kindlustuspoliise automaatselt sama kindlustusandja juures, ilma et esitaks kliendile uusi võrdlevaid pakkumisi
- Seletab kliendile maaklerteenuse põhiolemust ja selle mõttekust
- Ei halvusta ega musta konkurente
- Tunneb enda poolt vahendatavaid kindlustustooteid
Kindlustusmaakleri peamine roll on olla kliendi esindajaks kõikides kindlustusküsimustes alates riskide hindamisest kuni kahjude käsitlemiseni.